“Vantage Drilling宣布旗下全资子企业完成高级抵押融资交易”

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vantage drilling宣布，该公司的全资子公司offshore group investment limited完成了高级房贷融资交易和清偿到期、利率为11.5%的高级房贷优先留置权票据。

marketwire年3月28日美国德克萨斯州休斯敦消息/明通信息专线/

vantage drilling企业( vantage ) nyse mkt:vtg )今天，旗下完全子公司offshoregroupinvestmentlimited ( ogil )的还款总额为7.75亿美元，到2023年到期，利率为

另外，vantage今天宣布，ogil打算向所有公开发行的年到期且利率为11.5%的高级抵押优先留置权票据(年度票据)的所有者发出通告，根据年度票据合同回购所有年度票据。 年票据回购价格为年票据未偿还本金的108.625%。 预计年票据回购将于年4月29日完成。

票据按面值发行，由vantage和ogil的所有现有和未来子公司以及vantage的其他子公司担保。 票据及相关担保的抵押物为ogil的全部资产，包括emerald driller、sapphire driller、topaz driller、aquamarine driller、platinum explorer、titanium explorer

定期贷款以面值的98.50%发行，利率为经调整的伦敦银行同业贷款利率4.50%年利率(伦敦银行同业贷款利率年利率最低为1.25% ) )或替代基准利率)花旗银行最高优惠利率、联邦基金利率0.50% ) 定期贷款每季平均分期偿还，每年累计还款金额相当于定期贷款本金金额的1.00%，定期贷款第六年支付应付余额。 定期贷款享受与票据抵押担保相同的担保。

贷款合同于年4月25日到期，利率可以选择调整后的基准利率加2.50%年利率，也可以选择伦敦银行业者的贷款利率加3.50%年利率，企业可以选择其中之一。 根据贷款合同，企业最多可以收到2亿美元本金总额的预付款和信用证。 贷款合同享受与票据和定期贷款担保相同的担保。

ogil将利用此次融资获得的净额。 (一)根据发行的年度票据认购申请和同意募集条款，支付年度票据的总对价、应计和未清偿利息； (2)作为普通企业用途使用) (3)支付融资相关的费用和支出。 vantage和ogil可以将贷款合同用于信用证的发放和常规企业用途。

票据目前未根据1933年证券法修正案(证券法)或相关州的证券法注册，未注册或未获得证券法注册豁免许可的，票据可能无法在美国境内发行或销售。 根据证券法第144a条的规定，票据只能向合格机构投资者发行，根据证券法规章s的规定，票据只能向美国以外的个人投资者发行。 如果未按规定注册，除非得到证券法和相关州证券法的注册豁免许可，票据可能无法在美国境内发行或销售。

本信息稿不构成出售任何证券的申请，也不构成要求购买任何证券的申请。 根据某司法管辖区证券法的规定，在符合登记或者要求之前发行、销售或者申请票据属于违法行为的，本司法管辖区不销售此类证券。

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vantage是获得开曼群岛豁免的海上钻井承包商，包括2艘超深海钻井船platinum explorer和titanium explorer、正在建造的超深海钻井船tungsten explorer和4艘Baker Marine Pacific cc vantage的主营业务是承包挖掘单元，天天提供石油和天然气挖掘相关的设备和员工。 vantage还为其他企业的挖掘单元提供建设监理服务，运营和管理这些挖掘单元。 vantage通过拥有的7个钻井单元，为世界重要、国有、大型独立石油和天然气企业提供离岸钻井承包服务。

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来源：企业信息港