“新城控股发起融资，募集资金将用于合资格绿色项目”

本篇文章1193字，读完约3分钟

6月29日，新城控股集团( 601155.sh )成功发行3亿美元的4.25年期绿色优先票据，最终票面利率为4.625%。 这是新城控股发行的第一批绿色债券，标志着新城控股迈出了绿色金融的重要一步，也是新城控股推进绿色公司运营、实现企业可持续增长的又一里程碑。

据悉，由于此次绿色债券将在新城控股可持续融资框架下再融资，募集资金将用于合格的绿色项目。

随着绿色产业的快速发展，实现绿色、可持续增长已成为当今世界经济的快速发展趋势，全年全球esg债券发行量约为5063.9亿9000万美元，比2019年大幅增加63%。 其中，国内外esg债券发行规模共计216.5亿美元，发行量约占同期全球esg债券发行规模的4%。

本着可持续快速发展的理念，新城控股于2021年6月初推出了可持续融资框架，并通过欧洲权威认证机构sustainalytics的“第二方意见”认证予以保留。 框架允许企业发行绿色、社会、可持续快速发展债券等债务工具，同时企业业务快速发展大致继承可持续快速发展，继续践行绿色理念，减少企业运营过程中的碳排放，实现可持续快速发展的业绩

欧洲领先的esg评级机构sustainalytics的《第二意见》指出，新城控股可持续融资框架具备公共信服力和影响力大、发行可持续快速发展债券的有利条件，企业可持续融资框架完整透明、相关国际

数据显示，2009年，新城控股住宅开发事业部新增项目中，绿色建筑认证覆盖率达到39%。 商业开发事业部新开业项目的绿色建设认证覆盖率达到72%。

此次新城控股发行的绿色债券得到国际资本市场特别是esg投资者的广泛认同，账面峰值超过8倍，这不仅表明新城控股在绿色产业方面得到了国际资本市场的高度认同，也是企业未来越来越多的esg投资。

另外，这3亿美元票据的息票率为4.625%，企业正在致力于持续降低融资价格。 6月29日，穆迪向新城控股集团授予美元票据“ba1”的高级无抵押评级。 穆迪方面表示，债券发行将延长新城控股的债务到期期，并以发行所得重新融资接近到期期的债务，因此将在不影响信用指标的情况下改善流动性状况。

穆迪高级副总裁kaven tsang表示:“纽敦控股ba1公司家族评级( cfr )反映了企业坚实的销售执行能力、较大的经营规模、不断增长的经常性租金收入、强劲的财务指标、良好的流动性。”

在流动性方面，穆迪预计，新市镇持股流动性良好，企业所持现金和经营活动产生的现金流足以支付未来12-18个月内到期的债务和约定土地的支付。 “截至年底，企业现金余额为624亿元，相当于同期239亿元到期债务的2.6倍。 ”

绿色可持续快速发展是房地产领域快速发展的必然趋势。 新城控股集团的未来将一如既往地奉行绿色理念，以绿色/可持续债券等融资方式，投资合格的可持续项目，包括绿色建筑、可再生能源、海绵城市、废气解决、社会责任等应对措施

来源：企业信息港