“金程教育助力全国理财规划师专业梦”

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作为国内最早投入专业理财规划师培训领域的机构，金程教育十多年来以专业的师资队伍、丰富的资料体系、多维度的教育平台和完整的学生服务始终从各类金融机构中选择。 2000年初，金程教育被太平洋保险选为专业技能课程提供者以来，我们始终优先考虑因专业、领先、附加值感染太保的学生，优先考虑学生，客户第一的服务理念是与太平洋保险合作，构建内核心竞争力，太保十年如一日的优选专业课程。 第

次:养老金课程教育为太平洋保险千人rfp精英计划

年7月至8月，黄金课程教育为太平洋保险注册财务规划师(从 此次开展全国范围专业理财规划师队伍培训的金程教育充分研究了国内外各类理财专业资格体系，综合考虑了各类资格与国内理财证明领域相关业务的融合度、证书接受度等因素，最终以rfp (注册财务规划师)为培训文案， 全期培训历时两个月，共有一千多人参加全封闭的脱产培训，最终以优质、高标准、高合格率得到太保和学生的一致好评。

许多学员表示，参加rfp培训扩大了视野，提高了专业性，广泛认识到了与顾客的交流有潜力。 广西分企业廖经理在研修班结束时兴奋地说:“通过这次培训，在面对顾客时，我能以专业的手段找到顾客的需求点，并处理好它，所以我更有底气了。” 我也平静了心情。 我是为用户提供理财服务的专家，不是卖产品销售人员每人。 我可以在自己的专业背景下帮助顾客实现越来越多的价值。

展望:从保险营销人员到专业理财规划师

中国加入世贸组织后，海外保险企业相继登陆中国保险市场， 人才培养依赖于已经成为保险机构的人才引进和培养，而培训是培养专业高素质人才的比较有效的手段，这已成为各机构干部的战术共识。 近年来，各大保险企业都在推进各自的人才培养计划，包括平安大学、泰康公司大学等保险企业大学的设立、一行三会的“金融人才快速发展中长时间计划( -年)”的指导和各机构的专业人才培养计划的推进，进一步加剧了保险企业之间的人才竞争 此次开展的rfp培训是太保应对激烈市场竞争、实现人才培养的重要措施。

近年来，随着经济的快速发展和居民个人财产的急剧增加，理财呈现出多元化和个性化的诉求，顾客需要的不是单一的保险产品，而是更全面的理财规划服务，对保险销售人员更是如此。 太保多年来以人为本，为员工提供顺畅的职业快速发展路径和完整的培训支撑体系，为员工提供丰富的专业能力培训和展示业工具，努力促进员工和企业的共同成长。

金程教育rfp项目首席培训师汤震宇博士表示，太保作为行业领先机构，充分意识到专业理财人员的诉求。 金程教育结合太平洋保险举办了年度rfp培训，充分了解了当前保险企业的现状和目标。 即机构从长期市场的前列开始，建立专业基础和人才基础，通过提高人才队伍实现业务模式的转变和业务量的提高，在竞争中保持和加强领先的特点。

因此，金程教育通经过严格筛选，选择具有全球视野，且能够在我国保险领域实际从事的rfp资质作为培训文案，为保险企业保险营销人员演化为专业理财规划师提供了三个 第一，为用户创造价值。 能够获得顾客的人获得了市场。 rfp的知识体系是业务人员运用专业手段分析客户财务状况，综合配置各项资产，从单一保险销售产品向理财顾问转型，从专业信息和客户各个方面进行照顾，客户按照自己的理念，为用户创造价值的手段 二是为员工创造价值。 业务人员的综合素质是更好用户的前提。 通过rfp培训，系统梳理投资工具、市场财富技术商品、税收和养老计划及保险计划等知识，提供基于财务的人生拆解方法，为业务人员展示业配备专业武器，业务人员以专业可靠的态度与客户对话，提供综合方案 帮助业务人员更有勇气，将理财观念带给每位顾客，达到优质、高质量、国际化的专业人才，提高自己的展览业能力第三，为销售创造价值。 销售为了国王，只有销售业绩的提高才能证明问题。 员工掌握与顾客的信息表达专业能力，能够以科学、令人信服的方式打动顾客，赢得顾客的信任，最终能够提高业务销售规模。

通过十几年来专业耕耘在金融培训行业的执着和重叠努力，金程得到了中行总行、工行总行、中国人寿、平安保险等机构的信赖。 未来，我们将一如既往，从教师、教材、学习平台、课程服务等方面进行全面的规划和配置，在培训中帮助学生切实掌握对自己工作有用的知识，以通过rfp考试为目标，支持更多的保险机构

【rfp常识】rfp是注册金融计划器的简称，主要由美国rfp协会( rfp institute )参加考试发行， 其会员遍及全世界包括中国、美国、加拿大、欧洲、日本、印度、马来西亚、菲律宾和香港等国家和地区，目前国内管理机构为rfpi中国管理中心( www.rfpzg.com )。 全球rfp持有人已超过6万人，其中美加地区会员约占总人数的60%。 要取得rfp资格，需要学习并通过包括基础财务计划、投资计划、保险和退休计划、税务和遗产计划和高级财务计划在内的5门课程的考试。 通过培训课程和统一考试后，有2年相关从业经验的人，通过本人申请，成为rfpi正式会员，成为rfp资格持有人，有权采用rfp标记。

【金程教育介绍】上海金程国际金融专修学院(简称金程教育)是经民政和教育主管机关批准设立的财经培训机构，至今已有10多年金融培训、金融信息和金融咨询等服务经验。 金程教育的金融培训涵盖了高端金融资格和职业技能两大部分。 第一部分是高端金融资格考试培训，主要是cfa (注册金融拆解师)、frm )金融风险管理师)、cfrm )注册金融风险管理师)、rfp )美国注册财务规划师)、cpa )注册会计师)、推荐代表的 包括证券承受能力在内的第二部分是职业技能培训，第一部分包括会计、财务、内控、投资评估、风险管理、资产管理规划、员工福利和公司定制课程八大系列，包括约百种不同需求定制的技能课程。 另外，金程根据10年的专业金融财经培训经验，以金融名校的师资和教育实力为背景，与外经贸大学的合作强强联合，推出了金融学硕士研究生和全球认证金融证书相结合的人才培养模式。

专业继承100%投资产生的核心文化，金程教育专注于所有问题的处理、所有样本的设计，关注所有学生的诉求、所有课程的反馈。 优秀的培训质量和完整的培训服务达到了黄金课程高端金融资格培训的高通过率，cfa各级平均通过率为80%，最高通过率为92%，frm连续两年通过率为100%，cfrm平均通过率为88%。 / BR// BR /

来源：企业信息港