“机器人产业展望：未来10年迎来机器换人高峰期”

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21世纪宏观研究院拆师庚雁冰

特约分解师张梦洁

在资本市场人气和各地政府扶持政策的推动下，国内机器人领域不断上升，各地区、公司竞相上马进行机器人项目。 此前，21世纪宏观研究院在《国产化元年:机器人产业大时代》一文(详见本报年9月16日8版) )中对机器人产业寄予了高度的兴趣。

年前沪深两市和机器人业务相关的上市公司只有35家左右，但今年很多上市公司通过资本运营进入了机器人领域。 根据花顺数据，目前两市机器人概念股达到63家，几乎翻了一番。 此外，还有南京爱斯顿、广州数控等未上市的相关机器人企业。

机器人产业受到普遍关注，公司蜂拥而至，产业园也一时遍地开花。 分布在国家高新技术产业开发区的机器人产业园区超过30家，36个城市以机器人产业为当地要点迅速发展。

看来未来10年左右，或者机器的更换会迅速增加，但接下来必须考虑的是，国内的机器人产业是否会重蹈光伏产业的覆辙。 21世纪宏观研究院此次从中国机器人市场诉求、国产公司生产能力、宏观经济周期等维度探讨了机器人产业是否存在高估市场诉求的过度担忧。

市场诉求决定区域的容量

政策支持、资本支持可以在一定程度上提高领域的前景，但在这种作用下，最终拉动领域快速发展的因素是市场诉求。 从国产机器人的快速发展轨迹来看，诉求不足是机器人产业快速发展暂时中断的关键。

20世纪80年代，科技部将工业机器人列入科技攻关计划后，工业机器人首次迎来了快速发展的高潮，但此后市场诉求薄弱，机器人自主开发和产业化长期停滞。

目前的市场诉求有多少，能为公司提供多少容量？ 21世纪宏观研究院在机器人替代劳动力空期间，利用诉求引擎等要素拆解这个问题。

在 人机游戏空之间。 虽说机器更换是大势所趋，但除了需要考虑价格因素外，还必须适应现实条件。 根据21世纪宏观研究院的评估，未来10年左右或机器更换的快速增长时间:制造业转型升级渴望尽快实现工业自动化，另外，约10年后，15-34岁的年轻劳动力减少，处于生育高峰期( 1962-1970年，

从中国的人口年龄结构来看，从2009年开始出现劳动力供给拐点的当时15-59岁的劳动年龄人口为93727万人，比上年减少345万人，年趋势持续，同年中国市场的机器人销量大幅增加了59%。

劳动力人口减少，且不同年龄的劳动力供给出现明显分化趋势，统计预测为10年或临界点。 其中，15-34岁的年轻劳动力是我国劳动年龄人口减少的主要部分，其规模将在今后10多年间从现在的4.2亿人减少到2026年的3.2亿人左右。

如果以年后的2025年为节点，1962-1970年出生的人口，如果年龄区间为63-55岁，则平均年龄正好为59岁(中国劳动年龄人口为15-59岁)，因此劳动力集中退出的时间或110岁。

据了解，未来十年左右将是中国人口红利结束后，机器人产业迅速发展的窗口期。

21世纪宏观研究院指出，未来10年体力劳动适龄人口减少约1亿人，据此按年制造业人口占劳动年龄人口的5.35%计算，(年中国制造业劳动人数5000万人左右，劳动年龄人口93500万人)，制造业劳动人口较少

工业机器人的可替代行业工人数量约占制造业人数的60%，认为一台机器人的效率等于三名工人。 因为，这台机器的代替空期间约有107万台( 1亿×； 5.35%=535万，535万×； 60%&pide； 3=107万)。

根据平均价格每台30万元的估算，按照机器人本体市场和相关配套产业的1:3的比例计算，未来10年机器人产业集群市场规模约为12840亿元，年均市场规模为1284亿元。

但从各地产业园的预计产值来看，仅今后几年，全国36个城市机器人的预计年产值将接近6000亿元，机器人产业集群年产值将达到3万亿元。

从工业机器人的应用情况来看，汽车领域是第一消化地。 摩根士丹利的数据显示，中国机器人在应用市场上仍属于快速发展初期，特别是在很大程度上依赖于汽车领域。 从2007-年开始，中国近一半的工业机器人贡献了汽车领域，汽车领域占中国机器人诉求的59%，电子领域占17%。

但是，在中国的汽车市场上，外资的份额占绝对的特征。 中国汽车工业协会的数据显示，今年上半年自主企业品牌明显萎靡不振，市场占有率持续下降。

因此，即使是工业机器人销量最多的应用行业，也越来越多地依靠外部力量进行拉动。

质量和关键零部件制约国产竞争力

年，中国首次超越日本成为世界第一的机器人市场，是因为中国市场的快速发展潜力巨大，国内公司涌入了机器人产业，日本和欧美公司也将重点放在中国。 根据grii统计数据，年在中国市场销售的海外机器人公司超过25家，无疑加剧了机器人市场的整体竞争力。

就产业链而言，整个机器人产业链主要分为上游主要零部件、中游设备制造厂和下游领域的应用三部分。 目前国内公司的现状是，主要集中在下游的系统集成商，但产业链上游没有核心零部件制造商的支撑，在主要零部件方面仍然远远落后于外资企业。 因为这长时间被人束缚着。 因此，在国内生产的工业机器人的原材料价格构成中，减速机占40%、伺服电机占30%、控制器占15%、其他占15%，利润的大部分被掌握核心技术的外资公司拥有。

在技术实力方面，我国每年申请机器人技术相关专利，发表机器人技术相关学术论文位居世界第一，但核心技术研究严重滞后。 以rv减速机为例，中国申请人申请的专利只有26件，而且比较有效的专利只有13件，发明专利只有2件； 海外申请人在中国申请了47件专利，其中比较有效的26件都是发明专利。

(/h ) )关键零部件自主性困难，内资企业的品牌利润受到挤压，因此竞争加剧的只有价格战，特别是中小企业之间的竞争，目前内资、外资企业的生产能力、市场竞争力差距非常大。

制造业的快速发展周期会影响机器人环境

从宏观上讲，目前我国经济增长率放缓至7%-7.5%左右的频带，工业也面临下行压力，但机器人产业的快速发展与我国经济增长率有很大关联，与制造业的快速发展周期更是明显同步。 中国制造业增加值2004年达到高点，增长51.8%，但目前调查的年数据降至15.6%，与中国市场机器人销量趋势一致。 因此，中国经济的下行必然会影响机器人产业的未来。

从微观上看，过去支撑中国制造业崛起的价格特征正在逐渐消失，近年来，制造业主要经营业务价格的增长率几乎都在20%以上。 受此影响，另一方面发达国家制造业呈回流趋势，随着工业机器人产业、3d打印等技术的迅速发展，占技术特点的国家制造业价格在下降。 波士顿咨询企业( bcg )预计，美国制造业价格将比中国长江三角洲地区高出约5%。 另一方面，中国的制造业也面临着追赶的势头，据卡介苗称，中国的制造业价格已经高于其他出口大国，目前越南的劳动力价格约为中国的一半。 因此，中国制造的价格特性可能会进一步压缩，制造业中广泛使用的工业机器人也参与了其中。

来源：企业信息港