“商业银行小微金融经理人调查报告”

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商业银行小额金融经理调查报告() ) )。

“中国中小微型公司金融服务快速发展报告()”项目小组

作者:夏祖扬田冰慧王婉婷

年，中央财经大学民泰金融研究所与本财经合作开展了第二届商业银行小额信贷服务经理年度问卷调查活动，环渤海、长江三角洲、珠江三角洲、中西部和东北5个地区的131名小额信贷经理接受了问卷调查。 这些经理来自5大商业银行、全国股份制商业银行、城市商业银行的比例分别为26%、34%、32%，其中近6成来自商业银行小额金融经理的回答调查主要是“年小型金融市场快速发展的回顾”、 分为“年所在银行小型金融快速发展回顾”和“年小型金融服务快速发展展望”三个模块，小型公司金融服务领域的竞争、贷款利率水平和风险状况、产品创新、专营机构快速发展、客户服务质量、行业内新政策认知、经理

1 .微型公司金融服务竞争激烈，局部地区风险明显增加

对于年商业银行微型公司金融服务的成绩，许多受访者提出了“竞争激烈”、“稳步增长”、“有所改善”的摘要。 回答者一般认为，虽然呈现出微型公司金融服务快速发展、创新频繁、百家齐的优势，但仍存在同质化竞争加剧、一些银行缺乏进步等问题。 商业银行为了在激烈的竞争中占有一席之地，需要变革和升级，不断提高中小企业金融服务的效率和产品的多样性。 此外，中小金融风险逐年明显增加，商业银行如何平衡效率与风险的关系，如何在风险不断增加的中小金融市场中审慎快速发展，如何不断下沉客户结构中心，服务于实体经济

九成以上的受访者反映出中小企业金融服务市场的竞争越来越激烈 我们请回答者以评分形式说明微型公司金融服务市场的竞争程度。 从0分到10分，分数越高竞争越激烈。 调查结果显示，竞争度中等，近9成回答者选择5分以上表现竞争度，平均值为6.66，中位数为7。 和年一样，微型公司金融服务的同质化竞争依然突出。 8成以上的回答者为了表示同质化竞争的程度而选择了5分以上。 平均值为6.75，中位数为7。

受访的小额信贷负责人表示，2009年小额信贷公司融资诉求更加旺盛，商业银行对小额信贷的重视程度提高，小额信贷公司融资额增加，小额信贷公司金融服务产品创新更加活跃

特别值得注意的是中小金融高速发展过程中发生的风险，8成以上的受访者认为全年中小企业贷款风险高于全年。 调查结果表明，不同地区的微型公司贷款风险分化明显，其中，长三角受访者最为悲观，认为微型公司贷款风险增加的受访者比例达到100%。 相比之下，东北地区的回答者比例不足8成。

五成以上的受访者反映了中小企业融资不良率的增加。 长三角和珠三角的受访者反映不良率增长的比例分别为76.9%和66.7%，明显高于其他三个地区的比例。 其中，长江三角洲回答者不良率明显上升的比例达到1成，明显高于其他地区回答者。

与此相对应，年商业银行批准中小企业贷款的慎重程度大幅提高，近五成受访者认为中小企业贷款的批准通过率比上年有所增加，与去年的调查结果相比大幅下降。 另外，与去年的调查结果相比，认为下降的回答者有明显增加。 不同地区的回答者的观点有很大差异。 不到四成来自长江三角洲地区的受访者表示，本职小额贷款考核通过率增加，比整体水平低10.4个百分点，是长江三角洲地区银行审慎度最高的一次。

2、微型公司贷款利率上升明显，市场部资金宽松是首要影响因素

今年受访者对中小企业贷款利率水平的看法与去年相比发生了明显变化。 超过7成的受访者认为逐年提高，这一比例比去年大幅提高。 其中，认为显着增加的回答者比例上升了13.5个百分点，认为增加的回答者比例上升了15.3个百分点，认为下降的回答者仅为3.1%，比去年大幅减少了28.4个百分点。 关于造成这种变化的影响因素，根据受访者的选择，第一位的影响因素是市场资金方面的紧张，第二位是微型公司金融服务市场的竞争激烈程度。第三位是储蓄存款的价格变化。

关于微型公司贷款的年综合价格，9成的回答者集中在6%~12%之间，与去年的调查结果基本相同。 但是，其中选择8%~10%的回答者所占比例明显增加。

注意:这个问题是多个问题，所有观点的比例都大于1。

3 .商业银行快速发展小额信贷的内在动力进一步加强，各类银行各有所好

去年，我们提出，在利率市场化不断推进、金融进一步脱媒的市场压力下，商业银行快速发展小额信贷作为战术变革的重要副本，已成为自身快速发展的内在需要。 其中，微型公司业务定价的特点、客户结构稳定性的特点以及带来的交叉销售机会被微型金融经理列为商业银行快速发展微型公司金融服务的三大动力源。 今年的调查进一步突出了这一特点，与年相比，受访者中承认前述三个因素是中小企业金融服务的三大动力的比例进一步提高。 8成以上的受访者认为，所在银行全年对中小企业业务的重视程度比去年有所增加，这一比例与去年相同。 其中，认为重视度大幅增加的回答者比例略有上升。

国有银行5大银行的受访者选择定价特点的比例明显低于其他2类银行的受访者选择比例，选择交叉销售机会的比例相对较高。 这在一定程度上反映出，由于出国后大银行拥有广泛的服务互联网和多样化的产品和服务，更看中了中小企业业务进行交叉营销的机会。 此外，除了融资利息收入外，还有为提高中小企业业务综合收益而实施交叉营销的条件。 此外，国有5大银行受访者选择“拥有多家微型公司客户有利于银行稳步发展”的比例也明显偏低，反映出拥有庞大客户群的大型银行利用微型公司客户稳定客户群的紧迫性不如其他两类银行强。 另外，值得一提的是，国有5大银行的受访者选择“即使响应国家号召和监管层要求，其实也没有多大动力”的比例也明显偏高，这从另一个角度说明了大银行有可能快速发展中小业务。

另外，有显着差异的是，来自股份制商业银行的受访者选择“大中型客户远离媒体进一步加剧，只能开发微型公司”的比例明显高于国有五大商业银行和城市商业银行，这与国有五大银行固有的大客户特征和城市商业银行本来只能是小客户不同 商业银行对大客户流失的了解更深，市场竞争突出其下沉客户结构的重点，带动小客户快速发展，建立了更稳定的客户基础

4 .微型公司的顾客细分管理受到重视，提高顾客粘性的手段略有不同

调查表明，商业银行已经开始对微型公司的顾客进行细分管理，并与不同类型的顾客进行比较，开展专业的营销和服务。 总体上，8成以上的受访者反映出所在银行重视客户细分管理。

面对激烈的竞争，实施交叉营销、完善的服务，提供更好的顾客体验，提供业务优惠，已成为绝大多数商业银行增加中小企业顾客粘性的最重要措施。 其中，五大银行的受访者表示交叉营销的比例明显高于其他两类银行。

注意:这个问题是多个问题，所有观点的比例都大于1。

5、小额公司信用风险管理注重多渠道的新闻，贷款审核效率高

在微型公司的信用风险评估中，商业银行十分重视利用多渠道的综合新闻。 七成受访者倾向于选择多渠道、多角度的新闻来评估微型公司的信用风险，除了公司自身提供的数据外，还从上下游客户、EC平台、商会、工商税务等第三方机构获取数据用于信用风险评估。 此外，受访者还反映了信用得分模型在风险管理中的应用。

在贷款审核效率方面，全年商业银行微型公司贷款审核效率较高，6成受访者表示所在银行微型公司的贷款审核(收到资料后)需要一周以内，但仍有13名受访者需要半个月以上的时间。 城市商业银行的审查效率最高，有8成的受访者表示，可以在一周内完成审查。

根据不同地区受访者的反馈，长江三角洲地区商业银行的考核效率最高，约5成受访者表示，所在银行的微型公司融资考核仅1-3天，另有5成受访者需要1周左右的时间。 中西部地区的考核效率最低，来自中西部的受访者有4成以上反映出所在银行需要10-15天。

关于微型公司无担保贷款(无担保无抵押)在微型公司贷款余额中所占的比例，5成以上的回答者选择了10%以下，如果将回答“不清楚”的样本排除在外，6成以上的回答者选择了10%以下。 不同类型银行的微型公司无担保贷款占微型公司贷款余额的比例有一定差异，5大银行选择10%以下的受访者占6成以上。 股份制商业银行和城市商业银行的受访者中，选择高区间的人的比例明显大于五大国有商业银行。

6 .专营机构的影响减弱，推进职务豁免权缓慢

设立专营机构快速发展小额信贷是监管层迄今为止积极推行的政策，但目前认为对专营机构有影响的受访者比例有所减少，认为无影响的受访者比例有所增加。 值得注意的是，五大国有商业银行的受访者中有两成以上反映现在很少提及专营机构。

另外，在微型公司金融服务中推行职务免责制度也是监管层鼓励的方向，但调查显示，反映执行的受访者比例与去年的调查结果变化不大，商业银行微型公司的信用职务免责制度与实际执行相差甚远。

在提高微型公司贷款容忍度方面，近五成受访者认为银行对不良债权的容忍度增加，较去年调查有所提高，不良债权容忍度如无变化，受访者所占比例也大幅减少。 但是，问题是分行层面回答者的观点分布与总行和分行明显不同，大部分分行回答者认为所在中小企业的不良率容忍度不变。 由于微型公司的不良债权容忍度是影响微型公司融资投入的重要因素，因此这种影响作用的产生不仅在总行层面提高了不良债权容忍度，更重要的是这种变化要传播到业务现场，使基层能够感知和执行具体的业务考核。 从目前的调查结果看，这方面还有可以提高的空之间。

7 .小额金融管理者积极看待网络金融，审慎看待社区金融

年互联网金融成为金融业的一大热点，互联网技术带来的新闻可得性和服务价格的下降促进了金融服务的下沉，对小额信贷来说利润丰厚。 这一年，近9成的受访者感受到了网络金融对商业银行的影响。 其中，5成以上的受访者表示这种影响明显或显著。 16%的受访者表示所在银行于2009年开始互联网金融业务，29.6%的受访者表示所在银行于2009年刚刚开始互联网金融业务。

与网络金融对商业银行产生了那些影响的问题相比，受访者的意见是网络公司上市的余额宝等财富科技商品分流到中小企业和零售企业广告主的储蓄存款中，网络金融在理念上对商业银行的影响更大，商业银行应更加重视中小企业的客户体验 两种意见都认可的回答者的比例超过了6成。

来自不同类型商业银行的受访者对互联网金融带来的具体影响的认识有一定差异。 在国有银行5大银行的受访者中，选择“网络公司上市的余额宝等财富科技商品分流到中小企业和零星企业广告主储蓄存款”的比例超过8成，这一比例明显高于其他2类银行，国有商业银行5大银行缺乏存款产品吸引力， 由于顾客粘性不足，在余额宝等互联网财富技术商品的冲击下，银行存款大幅分流。 另一方面，与互联网金融对存款方的影响相比，五大银行的受访者感知到互联网金融对贷款方的影响，即对小额贷款客户的分流，明显不如其他两类银行。

6成以上的股份制商业银行回答者选择“理念冲击较大，商业银行必须更加重视中小企业的顾客体验”。 排在第二位的是“网络公司发布的余额宝等理财产品分流到中小企业和零售企业广告主的储蓄存款中”，有趣的是，近一半的股份制商业银行的回答者表示:“中小企业可以通过p2p融资，分流到银行的中小融资客户中。”

和股份制商业银行一样，城市商业银行的回答者也基本持有相同的观点。 虽然略有不同，但“电商金融提供的小额信贷分流给银行小额信贷客户”的观点在城市商业银行回答者中排名第三，明显高于股份制商业银行和国有五大商业银行。 这表明，除了互联网金融对商业银行共性的影响外，“电商金融提供的小额信贷分流到银行小额信贷客户”的现象在城市商业银行客户中更为普遍。

在对余额宝等网络金融财富科技商品银行存款的实体经济特别是中小企业的影响的讨论中，约6成的受访者表示:“目前中小企业贷款与大企业贷款相比实现了充分的市场化价格，宝宝们的出现在一定程度上加速了利率市场化，但对中小企业融资的影响有限。

另一方面，对比p2p网络贷款融资平台对小额信贷的影响这一问题，大多数表示了解p2p网络贷款平台的受访者持积极态度。 p2p网贷平台通过建立以前银行无法覆盖的细分市场，被认为有助于中小企业获得金融服务，有助于中小金融服务的快速发展。

注意:这个问题是多个问题，所有观点的比例都大于1。

社区银行是近年来互联网金融以外的另一大热点，调查结果显示，不到四成受访者乐观，期待商业银行快速发展社区金融，认为这是未来快速发展的方向。 很多答主很慎重，认为快速发展社区金融要看哪些银行做，引进什么资源，提供什么样的服务，不能一概而论。 认为商业银行不期望社区金融快速发展的受访者不到一成。 感兴趣的是，交叉分析年所在社区金融的发展状况和社区金融的展望，发现所在银行正在研究，未开始社区金融的回答者倾向于社区金融，这一比例表示正在考虑社区银行的回答者有50%； 银行年开设社区银行的受访者更加谨慎地判断，其中只有33.3%的人继续看好社区金融，同时未看好的比例也超过了整体水平。 这表明，目前银行快速的社区金融发展进展不十分令人满意，已经开始这项业务的银行受访者倾向于谨慎看待快速的社区金融发展。

8、小额信贷经理工作强度中等，薪酬满意度不高

以前流传下来的意义上的微型公司金融服务由于具有劳动力密集的优点，给微型金融服务经理带来了越来越多的管理压力。 今年的调查显示，受访的小额金融经理全年整体业务强度仍属中等水平，“每天8~10小时，偶尔加班”为常态，另有24.6%的受访者表示“每天10~15小时，几乎每天加班” 其中，微型公司部门负责人的业务强度超过了整体水平，回答的微型公司部门负责人每天工作时间为10~15小时的比例大大超过了整体比例。 这反映了微型公司部门的业务压力和管理业务量的大小。

相对于较大的工作强度，中小金融经理对薪酬的满意度普遍不高，有一半受访者认为薪酬不合理。 其中，五大国有商业银行的受访者满意度最低，6成以上的受访者认为薪酬不合理。

9 .年微型公司的金融服务持续升温，风险增加，引起关注

展望年商业银行小额公司金融服务的快速发展趋势，小额金融经理普遍反映市场热度持续上升。 微型公司的贷款诉求越来越旺盛。 不同地区的受访者对全年微型公司贷款诉求旺盛的期望不同。 长江三角洲的受访者预计诉求增长率不到六成，但没有一个受访者预计会比其他地区大幅增长。 另外，也有26.9%的回答者预计诉求会下降。

调查显示，2010年，小额金融市场竞争激烈程度将进一步增加，小额金融公司金融服务产品创新更趋活跃。 商业银行对小额金融的重视程度将继续提高，为小额金融公司安排的融资额将增加，给小额金融管理者带来巨大的业绩压力。

与此同时，微型公司贷款风险的增加仍然不可避免。 和去年调查时一样，受访者对全年微型公司贷款风险的预期一般偏负，认为与全年相比风险增加的比例接近9成。 其中，长江三角洲地区接近所有受访者，预计微型公司贷款风险将增加，为所有地区中最高的比例。 最低的是中西部，不到8成的受访者期待风险增加。

年，在中小金融业务扩张与风险管理之间取得平衡，要引起各银行的高度重视，妥善解决竞争、收益、创新与风险的关系成为各商业银行中小金融业务的焦点。

10 .普遍期待将征信体系建设成中小金融经理

在促进微型公司金融服务快速发展方面，微型金融经理最期待的政策和技术变革是征信体系建设、数据共享平台和互联网金融。 另外，风险补偿政策、市场准入机制的放松、存款比评估的调整、政府的小额金融平台等，也备受期待。 另外，回答者们非常期待自身银行内部的改革创新，如抵押担保方法的创新、产品的多样性、审批效率的提高、网上审批等。

注:调查报告完整版请关注将于8月初出版的《中国中小微型公司金融服务快速发展报告()》

来源：企业信息港